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Andrey / Galat / 马克西姆·沃尔科夫 / JB·布兰科 / 汤姆·费尔顿 / 罗斯·马昆德 / 琪娜·安妮·麦克兰 / 托马斯·伊恩·尼古拉斯 / 鲁比·罗丝 / Alyson / Leigh / Rosenfeld / 

大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只

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伍迪·艾伦 / 伍迪·艾伦 / 米娅·法罗 / 何塞·费勒 / 朱丽·哈基提 / 托尼·罗伯茨 / 玛丽·斯汀伯根 / 阿达姆雷德菲尔德 / Moishe / Rosenfeld / 蒂莫西詹金斯 / 迈克尔·希金斯 / Sol / Frieder / Boris / Zoubok / 托马斯巴伯 / 凯特·麦克格雷格-斯图尔特 / 

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。